Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos Clients

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos Clients

Consignez tous les renseignements dont vous avez besoin sur vos Clients existants et potentiels et faites-en le suivi dans votre propre système de gestion des contacts. En plus, le tableau de bord pratique vous donne un aperçu complet des renseignements les plus à jour sur un Client, y compris les modifications apportées aux données sur les garanties des participants et les situations quant à l’adhésion.

Préparez les contrats d’assurance sans la paperasse

Préparez les contrats d’assurance sans la paperasse

Vous pouvez maintenant finaliser les contrats d’assurance en ligne sans vous soucier de la paperasse. Une fois que vous avez préparé une proposition, vos Clients peuvent la remplir et la signer électroniquement de n’importe où. Votre chargé de comptes à la Sun Life peut ensuite la consulter en ligne.

Gagnez du temps grâce à l’auto-inscription des participants

Gagnez du temps grâce à l’auto-inscription des participants

Les employés peuvent maintenant s’inscrire eux-mêmes à leurs garanties collectives auprès de la Sun Life grâce à un processus en ligne simple à utiliser. La Plateforme d’engagement des conseillers simplifie la gestion des adhésions pour chacun de vos Clients, vous donnant des mises à jour quotidiennes sur les nouveaux participants et ceux en attente.

Des informations détaillées à portée de main

Des informations détaillées à portée de main

Accédez à des relevés complets pour être toujours au courant, y compris des précisions sur la couverture des participants, ceux en attente d’approbation, les personnes à charge et plus encore. Vous pouvez aussi accéder en tout temps aux derniers relevés de facturation de la Sun Life.

Un stockage de fichiers illimité

Un stockage de fichiers illimité

Gardez une trace de tous vos formulaires et contrats de Clients dans un répertoire de fichiers centralisé facile à consulter n’importe où, en ligne.